მსოფლიოში ორი საუკეთესო საიდუმლო აგენტი. აგენტი ექსი - ფედერალური ბიუროს საუკეთესო ოპერატიული თანამშრომელი. ჩინელი აგენტი სივერი - პლანეტის ყველაზე სიხიფათო ქალი. სპეცსამსახურებს შორის ბრძოლაში - ისინი ერთმანეთის მოწინააღმდეგენი არიან. მათ ერთმანეთში კატა-თაგვობანას თამაში მიჰყავთ, სადაც ვერც ერთი ვერ იმარჯვებს. თითქოს მათი დაპირისპირება უსასრულოა, მაგრამ ერთხელაც მოულოდნელი რამ ხდება: გმირები იძულებულნი არიან ერთად შეებრძოლონ საერთო საშინელ მტერს...